Esta banda de precios no vinculante supone otorgar a la compañía una capitalización bursátil de entre 285,9 y 350,9 millones de euros
Agencias.
La sociedad gestora Renta 4 se estrenará en la Bolsa española el próximo 14 de noviembre a un precio que oscilará entre 8,8 y 10,8 euros, según se establece en el folleto de su oferta que fue aprobado este jueves por la Comisión nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La oferta, que se divide en una oferta pública de suscripción (OPS) y una de venta (OPV), consistirá en un tramo minorista, que se realizará íntegramente en España, y otro dirigido a inversores cualificados, tanto españoles como extranjeros.
Esto supone una valoración antes de la OPS entre 286 y 391 millones, e incluyendo la OPS aumenta desde los 358,1 a 439,4 millones de euros. Esta valoración supone un PER (número de veces que el precio contiene el beneficio por acción) entre 56,76 y 69,66 veces.
En total, la oferta distribuirá 9,82 millones de acciones, ampliables en 1,47 millones de títulos más si se ejerce la green-shoe. La OPS comprenderá 8,19 millones de títulos de nueva emisión y la OPV 1,62 millones de acciones.
La salida a bolsa de Renta 4 será la octava del año, tras las protagonizadas por Clínica Baviera, Realia, Solaria, Almirall, Criteria CaixaCorp, Codere y Fluidra, que debutará el próximo 31 de octubre.