Resultados Informe anual 2017. Bolsa americana y acciones bajistas (Parte II).

 

El presente artículo presenta un estudio de los resultados obtenidos de nuestro Informe anual 2017, elaborado el día 30 de diciembre de 2016.

Aquí puede ver el resultado y rentabilidad de las oportunidades de inversión en acciones españolas y europeas.

Vamos a comparar nuestro portafolio de bolsa americana con el índice de referencia S&P 500 y nuestro portafolio de bolsa con acciones bajistas con el MSCI World ETF.

Para ello emplearemos dos formas de inversión:

A. Estrategias de inversión pasiva. Estaríamos comprando en la primera sesión del año a precio de apertura y cerraríamos en la última sesión del año a precio de cierre. Estaríamos operando en lo que se conoce cómo buy& hold (comprar y mantener) sin stop loss.

B. Estrategias de inversión pasiva con stop loss de un 15%. Al igual que la estrategia anterior estaríamos comprando en la primera sesión del año a precio de apertura y cerraríamos en la última sesión del año a precio de cierre. Pero en esta ocasión estaríamos operando con un stop loss de un 15%.

Estos son los resultados:

Bolsa americana.

Resumen:

A. Estrategias de inversión pasiva.

– 20 estrategias.

– 85% acierto.  17 estrategias positivas y 3 estrategias negativas.

– Rentabilidad media de las estrategias positivas de +27,31%.

– Rentabilidad media de las estrategias negativas de -7,05%.

– Rentabilidad media de un +22,15% frente a una rentabilidad del S&P 500 de +19,44%.

– Se logra batir al índice de referencia S&P 500.

 

 

 

B. Estrategias de inversión pasiva con stop loss de un 15%.

– 20 estrategias.

– 85% acierto.  17 estrategias positivas y 3 estrategias negativas.

– Rentabilidad media de las estrategias positivas de +27,31%.

– Rentabilidad media de las estrategias negativas de -12,62%.

– Rentabilidad media de un +21,96% frente a una rentabilidad del S&P 500 de +19,44%.

– Se logra batir al índice de referencia S&P 500.

 

 

Bolsa con acciones bajistas.

Resumen:

A. Estrategias de inversión pasiva.

– 18 estrategias.

– 38,04% acierto.  6 estrategias positivas y 12 estrategias negativas.

– Rentabilidad media de las estrategias positivas de +38,04%.

– Rentabilidad media de las estrategias negativas de -27,84%.

– Rentabilidad media de un -5,88% frente a una rentabilidad del MSCI World ETF de +6,33%.

– No se logra batir al índice de referencia MSCI World ETF.

 

 

 

B. Estrategias de inversión pasiva con stop loss de un 15%.

– 18 estrategias.

– 16% acierto.  3 estrategias positivas y 15 estrategias negativas.

– Rentabilidad media de las estrategias positivas de +54,27%.

– Rentabilidad media de las estrategias negativas de -14,07%.

– Rentabilidad media de un -2,68% frente a una rentabilidad del MSCI World ETF de +6,33%.

– No se logra batir al índice de referencia MSCI Wordl ETF.

 

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