Bolsa General, Análisis de bolsa y mercados | Criteria CaixaCorp fija este martes el precio máximo minorista
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30 Sep 2007 Criteria CaixaCorp fija este martes el precio máximo minorista

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Criteria CaixaCorp, el holding que agrupa las participaciones industriales de ‘la Caixa’ y que debutará en bolsa el próximo 10 de octubre, fijará este martes el precio máximo minorista, según el calendario establecido en el folleto de su oferta pública de suscripción de acciones (OPS).

 

Ese mismo día concluirá el período de formulación de mandatos de suscripción, que se inició el pasado 21 de septiembre, tras el registro del folleto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (VALORES.SN – noticias) (CNMV).

El precio del próximo martes será el primer paso antes de conocer el definitivo para el ‘holding’ de ‘la Caixa’, que se establecerá el próximo 8 de octubre.

La caja catalana fijó la banda de precios indicativa entre 5 y 6,75 euros por acción, lo que supone valorar la sociedad entre 16.436,854 millones de euros y 22.189,752 millones de euros, tras la ampliación de capital

Además, el mismo martes se iniciará la colocación al tramo minorista, a cuyos inversores va destinado el 55% de la oferta. Un 30% será para el tramo internacional, un 10% para el tramo español de inversores cualificados y un 5% para empleados.

La oferta incluye 657,5 millones de acciones de nueva emisión, con un valor nominal de un euro por título, lo que representa el 20,001% del capital de Criteria, si bien dicha oferta puede ampliarse hasta el 22% (741,9 millones de acciones) en caso de que las entidades coordinadoras ejecuten la ‘green shoe’.

La salida a bolsa del holding de ‘la Caixa’, que ocupará un lugar en el ‘top-ten’ del Ibex-35 por capitalización bursátil, será la quinta del año, tras las protagonizadas por Clínica Baviera, Realia, Solaria y Almirall (Madrid: ALM.MC – noticias) .

PLATAFORMA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN.

La estrategia futura de Criteria CaixaCorp consiste en crear valor para el accionista y servir de plataforma para la internacionalización del negocio financiero de ‘la Caixa’.

Concretamente, Criteria CaixaCorp tiene previsto adquirir participaciones significativas de bancos en los mercados definidos (China, Este de Europa, EE.UU y países mediterráneos), dónde el modelo de banca minorista que ha llevado ‘la Caixa’ a una posición de liderazgo en España pueda crear valor, siguiendo el camino marcado por la inversión en BPI (Milan: BPI.MI – noticias) .

Para el diseño de la operación y la colocación del tramo para inversores cualificados, se ha contado con los servicios de Morgan Stanley (NYSE: MS – noticias) , UBS (Virt-X: UBSN.VX – noticias) y ‘la Caixa’, asesorados por Goldman Sachs (NYSE: GS – noticias) . En la colocación del tramo minorista colaboran hasta un total de 16 entidades financieras de referencia que operan en el mercado español.

PARTICIPACIONES.

Criteria CaixaCorp incluye todas las participaciones que el grupo mantiene en sociedades cotizadas de los sectores de infraestructuras y servicios, como Gas Natural (Madrid: GAS.MC – noticias) (35,5%), Telefónica (Madrid: TEF.MC – noticias) (5,5%), Repsol (12,5%), Abertis (Madrid: ABE.MC – noticias) (21%) y Agbar (23,5%), además de los activos no cotizados, entre los que destaca la participación en Port Aventura (97,1%) y la actividad de capital desarrollo que el ‘holding’ continuará llevando a cabo en el futuro.

En el ámbito de participaciones del sector bancario y financiero, forman parte del ‘holding’ cotizado las participaciones en BPI (25%) y Boursorama (20,2%), además del 4,1% del Bank of East Asia adquirido recientemente.

Además, complementan esta línea de actividad otros negocios financieros, como los desarrollados actualmente a través de filiales financieras especializadas (InverCaixa Gestión, Finconsum, CaixaRenting y GestiCaixa) y la totalidad de las sociedades pertenecientes al Grupo CaiFor (VidaCaixa, SegurCaixa y AgenCaixa).



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