Banco Popular aumentará su capital entre 1.000 y 1.200 millones de euros a través de una ampliación de capital de 500 millones y una emisión de obligaciones canjeables de entre 500 y 700 millones, informó hoy la entidad.
Hoy las acciones de Banco Popular subían un +0,34% para cerrar en los 7,41€.
La entidad empleará los fondos resultantes de la operación para “continuar su crecimiento orgánico y beneficiarse de las oportunidades que presente el mercado a corto o medio plazo, para reforzar su solvencia ante un posible deterioro de las condiciones económicas y anticiparse a los nuevos estándares de capital que se están conformando”, resaltó el banco.
El presidente de la entidad, Angel Ron, resaltó que estas operaciones refuerzan el capital y va a permitir a la entidad que dirige “afrontar con más confianza el ciclo adverso de la economía, prestar más y atraer más depósitos”.
Como consecuencia de las operaciones planteadas, el capital básico o core capital ascendería hasta el 8,49%-8,71% y los recursos propios de primera categoría o Tier 1 hasta el 9,80%-10,03%. “Estos niveles de solvencia convertirán al Popular en uno de los bancos occidentales más capitalizados, sin haber recibido inyecciones de capital públicas”, subrayó la entidad.
Asimismo, el banco se “afianzará en primer lugar del ránking por ratio de recursos propios básicos de los bancos cotizados españoles”, añadió.
Ampliación de capital.
La ampliación de capital por importe de 500 millones, que comenzó hoy, se realizará mediante una colocación acelerada dirigida a inversores cualificados e institucionales españoles e internacionales y Credit Suisse actuará como colocador.
Asimismo, se realizará con exclusión del derecho de suscripción permanente de los accionistas y se destinará a un único tramo institucional. Credit Suisse ha iniciado un periodo de prospección de demanda y prevé cerrarlo hoy mismo o hasta la apertura del mercado de mañana. No obstante, podría prorrogarse si así se acuerda.
Una vez concluido este periodo se determinará el precio de la oferta y se llevará a cabo la selección de propuestas. Tras la adjudicación de las acciones, la suscripción y desembolso se efectuará directamente por el banco suizo.
Las acciones se emitirán a un valor nominal de 0,10 euros cada una más la prima de emisión que se determine según el precio que resulte del procedimiento de prospección de la demanda. Las nuevas acciones serán ordinarias, iguales a las que actualmente se encuentran en circulación y conferirán los mismos derechos políticos y económicos que las actuales.
Emisión de obligaciones.
La emisión de obligaciones canjeables es de cuatro años, en los que el inversor recibirá una retribución del 7% nominal durante el primer año de vida y Euríbor 3 meses más 4% a partir del segundo de vida hasta su fecha de vencimiento. El inversor tendrá la opción de canjear sus obligaciones en cada aniversario.
La colocación se iniciará a mediados se septiembre y se realizará con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas para su colocación entre inversores minoristas.
Análisis Técnico de Banco Popular.
Desde abril, Banco Popular intentó en tres ocasiones superar la cota de los 6,5 euros (“triple techo”), y en todas ellas fracasó para caer por debajo de los 6 euros. Tras romper hace unas sesiones la resistencia, el banco que preside Ángel Ron persigue perforar con solvencia los 7 euros.
La señal por técnico es clara. Desde abril el valor ha estado cotizando en una banda lateral comprendida entre los 5,5 y los 6,5 euros, y gracias al repunte del Ibex y del resto de los mercados ha podido romper resistencia.
La zona de resistencia comentada se ha convertido actualmente en zona de soporte y el valor ha ido a buscar esta zona rebotando el día 2 en los 7.03€ zonales.
En el corto plazo el valor se encuentra actualmente luchando por reconquistar la zona de los 7.62€ (resistencia actual) después de formar soporte en los 7€ zonales. Zona esta última que no debería de perder para continuar subiendo.
En resumen y ya para finalizar: El valor ha roto el lateral con fuerza al alza y por nuestra parte nos hemos anticipado a la rotura entrando comprados a 6.28€ en nuestra Cartera de medio plazo. Mi recomendación es de MANTENER a la espera de las próximas sesiones.
Últimos Recomendaciones.
BoA baja consejo a Popular a infraponderar 28/07/09. Bank of America ha rebajado su consejo sobre Banco Popular a infraponderar.
UBS recorta nota Popular a vender 01/07/09.UBS ha recortado su recomendación sobre la entidad que preside Ángel Ron a vender.
BofA eleva PC de Banco Popular hasta 5,7 euros 17/06/09. Bank of America eleva la recomendación sobre el precio objetivo de Banco Popular desde los 3,8 euros anteriores hasta 5,7 euros.
Fuente de Europa Press.
Un saludo. BrOcKeR
Asesor Jefe en Renta Variable de Bolsageneral.