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campofrioCampofrio Food Group realizará una emisión de bonos simples por un importe de 500 millones de euros, anunció hoy la compañía cárnica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los títulos de Campofrío descendían un -1,81% para cerrar en los 7,07€.

Dicha emisión, con vencimiento en 2016, tiene por objeto también integrar su estructura financiera después de la fusión con Group Smithfield, tal y como anunció el grupo alimentario el pasado 13 de octubre.

“El objetivo de esta oferta de bonos es cancelar toda la deuda actual y obtener una nueva financiación con otro perfil y otro vecimiento”, señalaron fuentes de la compañía.

Campofrio Food Group ya informó el pasado 13 de octubre de que estaba estudiando alternativas para refinanciar su endeudamiento y que, en concreto, estaba analizando la posibilidad de refinanciar la totalidad o parte de su deuda existente, que se situaba en 460 millones de euros al cierre del primer semestre, mediante nuevos instrumentos de deuda que podrán adoptar la forma de emisión de deuda en el mercado de capitales o deuda bancaria.

La decisión de proceder o no con la consumación de cualquier refinanciación o emisión de deuda estaba condicionada a diversos factores, entre los que Campofrio citó la liquidez y las condiciones de mercado del sistema financiero y de los mercados de capitales.

Tras finalizar “de forma exitosa” las principales acciones de integración tras la fusión acometida a finales de 2008 y lograr un “importante avance” en la consecución de sinergias previstas para 2009, el grupo cárnico señaló que centra ahora sus esfuerzos en oportunidades para alinear su estructura financiera con su estrategia de crecimiento futuro.

En la junta de accionistas celebrada el pasado 24 de junio se acordó autorizar al consejo de administración para, dentro de un plazo máximo de cinco años, llevar a cabo si lo estima pertinente la emisión de obligaciones simples, bonos, warrants y/o otros valores que creen o reconozcan deuda.

Campofrio, reconocida internacionalmente por su gestión en el campo de los recursos humanos.

Campofrio Food Group España ha sido seleccionada y galardonada como uno de los Top Employers España 2009 por CRF Institute, que identifica “objetiva e independientemente” y premia desde 1991 a escala internacional a los “mejores” en el campo de gestión de recursos humanos (RRHH).

Esta empresa española obtuvo una “buena” puntuación en formación y desarrollo y en condiciones laborales. Según indicó Campofrio en un comunicado, sus mayores prioridades en cuanto al capital humano de la empresa se centran en la conciliación de la vida profesional y personal, la gestión del desempeño, el desarrollo del liderazgo y trabajar en la productividad.

Las empresas cualificadas, entre las que se encuentra la española, han recibido el sello Top Employer España 2009 –reconocido oficialmente en 12 países de tres continentes– , han tenido que realizar un Cuestionario de Buenas Prácticas de RRHH compuesto por 80 preguntas sobre políticas y prácticas de Recursos Humanos.

La evaluación numérica de las respuestas se adapta a cada país, y en el caso de España, los encargados han sido expertos reconocidos en la gestión de talentos como Juan Carlos Cubeiro (Eurotalent), José Manuel Casado (Accenture) y Pilar Jericó (Innopersonas), prologuistas asimismo de la obra que recoge las conclusiones.

Además, se han evaluado y revisado “hasta el último detalle” áreas “críticas y competitivas” como salario y beneficios, formación y desarrollo, carrera profesional, condiciones laborales y cultura corporativa.

La metodología del proyecto Top Employers ha sido evaluada por el Ministerio de Asuntos Económicos Holandés, que concluyó que este Sello de Certificación constituía “una medida 100 por cien fiable de excelencia en RRHH”.

Análisis Técnico de Campofrío.

02/09/09 En el medio plazo el valor se encuentra dentro de un gran lateral con techo en los 9€ y suelo en los 6€ aproximadamente. Estamos hablando de un lateral de gran amplitud de unos 3€.

Actualmente nos encontraríamos más cercanos a la zona base a un euro de los 6€ y con los indicadores técnicos en sobrecompra y girándose a la baja.

Mientras el valor no consiga romper este gran lateral hacia arriba o abajo utilizaríamos la técnica de trading de compra cerca de soporte y venta en la parte alta cerca de resistencia.

20/10/09 Continuamos estando en los 7€ zonales donde dejamos nuestro último análisis y el aspecto técnico poco ha cambiado. El valor continua dentro del gran lateral y volvemos a estar en sobrecompra.  De momento poco interesante para hacer trading.

Fuente Europa Press.

Un saludo. BrOcKeR

Asesor Jefe en Renta Variable de Bolsageneral.